聚氨酯论坛行业交流天地，整合聚氨酯(PU)上下游产业链、聚氨酯技术、聚氨酯市场、聚氨酯会议的专业聚氨酯论坛我国TDI市场现状分析及发展趋势预测ZT

红红 - 2007-11-29 10:45:00

目标市场

目前我国TDI消费主要集中在华南、华东等沿海地区，尤以广东和江浙为主。以2006年为例，我国共进口TDI产品16．26万吨，其中广东省进口量为7．35万吨，占45．23％；上海市进口量为4．01万吨，占24．68％；江苏省进口量为1．82万吨，占11．17％；福建省和浙江省的进口分别为1．02万吨和0．97万吨，分别占6．29％和5．99％。这6个省市总进口量达15．18万吨，占全国总进口量的93．4％，其余地区总进口量只占不到7％。

TDI具有剧毒、易挥发的特点，特别是在贮运方面，各个国家对此都有严格的管理。根据《危险化学品安全管理条例》的规定，2003年初，国家八部委在第二号令公告的《剧毒化学品目录》(2002年版)中，将TDI列为剧毒化学品进行管理。因此，处于目标市场地区的生产商在产品物流上会处于优势，而远离目标市场的甘肃等地区的生产商，物流成本会增加。

装置规模

目前国外TDI单套生产装置的规模已达到10万吨／年以上，如果国内新建TDI装置仍然还像过去引进的生产装置一样，采用5万吨／年以下的规模，在经济上将很难与国外合资公司相抗衡。如巴斯夫、拜耳等在我国建设的装置规模均在15万吨／年以上。

供需预测

在2006年以前，我国TDI主要依靠进口。2006年，随着上海联恒异氰酸酯有限公司TDI装置的投产，以及国内其他几套装置生产趋于正常，国内产品市场占有率首次突破50％。未来随着新建装置的陆续投产，到2010年我国TDI供需平衡将会发生重要变化，将由供不应求转变到供过于求。我国TDI近年供需平衡及预测如表1所示。

安全环保

TDI的安全和环保主要分为两个方面，一是生产领域，一是运输领域。在生产领域，由于TDI的生产要使用剧毒的光气，一直受到社会关注。2007年5月11日，沧州大化集团有限责任公司TDI公司硝化装置发生爆炸，引发甲苯供料槽起火，共造成5人死亡，近80人受伤，其中14人重伤，厂区内供电系统严重损坏，附近村庄几千名民众被疏散转移。2006年5月14日，一辆运载TDI的大货车在四川省九寨沟失事，21桶TDI滚落九寨沟主要水系之一的汤珠河。此次事故的发生，造成四川省九寨沟县和文县白水江流域生产、生活用水中断，在社会上引起了强烈反响。“5·14”事故的发生暴露了国内在剧毒化学品管理工作中存在着漏管失控的问题。在此之后，国内市场针对TDI的经营、运输管理变得更为严格。因此，对于TDI生产企业和营销企业，要加强对安全和环保的重视。

表1 我国TDI近年供需平衡及预测（万吨/年）

项目	2000年	2005年	2006年	2010年
产能	7	11	29	59*
产量	1．3	9．0	18．0	50**
消费量	13．7	32．0	33．7	48
供需平衡	-12．4	-23．0	-15．7	+2

*拜耳上海TDI能力计入15万吨／年
**开工率按85％计

红红 - 2007-11-29 10:47:00

生产情况

我国自1956年大连染料厂第一套光气装置投产后，开始了异氰酸酯的研制与开发。在20世纪60年代，国内先后在大连、太原、重庆和常州建设了多套小规模的TDI和MDI生产装置。1960年国内第一套TDI装置投产。但由于产品应用的落后，TDI产业发展缓慢，到1988年全国年产能仅为1600吨。进入20世纪90年代，随着我国聚氨酯工业的兴起，国内异氰酸酯的生产发展迅速，仅“八五”期间就有太原化工厂2万吨／年、甘肃银光化学公司2万吨／年、上海吴淞化工厂1万吨／年3套装置投产，其中太原化工厂、吴凇化工厂采用的是瑞典诺贝尔技术，银光化学公司引进德国巴斯夫技术。河北沧州化肥厂2万吨／年TDI装置于2000年投产，使我国TDI总产能达到7万吨／年。

2006年，随着上海联恒异氰酸酯有限公司装置的投产，我国TDI总产能达29万吨，产量约18万吨。据报道，2007年没有新的TDI装置投产，国内TDI总产能仍保持29万吨，但预计产量将提高至22万吨左右。我国TDI生产厂家及生产能力如表2所示。

20世纪90年代中期以来，我国聚氨酯工业得到蓬勃发展，1999-2004年，我国聚氨酯工业对异氰酸酯的需求年均增长20％以上。近年我国异氰酸酯市场仍以年均15％-16％的速度增长，从而引发了建设热潮。由上海氯碱总厂等5家中外企业合资组建的上海联恒异氰酸酯有限公司建设的16万吨/年TDI生产装置已于2006年6月底建成投产。随着新装置的投产，我国TDI长期依赖进口的局面得到缓解；同时也使我国的异氰酸酯工业上了一个新台阶。

由于国内聚氨酯市场发展迅速，国内外TDI生产公司都看好中国市场，千方百计抢占我国市场。亨斯迈、巴斯夫在上海的16万吨/年TDI项目(即上海联恒异氰酸酯有限公司)投产后，拜耳也加快了其23万吨年MDI、15万吨／年TDI项目前期工作的步伐，并有计划将TDI产能扩至30万吨/年。

面对国外厂商的扩能步伐，国内TDI生产厂商也在积极准备扩大产能。2005年，甘肃银光化学工业公司已完成现有TDI装置2．5万吨／年的改造工程，同时扩产5万吨／年的工作也已展开，于2006年底前完成，并有计划再进一步将总产能扩到10万吨／年。沧州大化集团公司现有3万吨／年TDI产能，2006年产量3．1万吨，5万吨／年TDI项目正在临港化工园区建设，到2008年公司将形成8万吨总产能。2007年8月，中国蓝星太原化工厂的3万吨／年TDI装置扩产建设完工，进入试车投产阶段。10月，中国兵器工业集团公司与辽宁省合作，在锦西葫芦岛市建设10万吨／年TDI项目(一期5万吨／年)签约。

消费情况

聚氨酯产品广泛应用于轻工、建筑、汽车、化工等行业。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，未来几年中国聚氨酯制品的需求仍将以较高速度增长。

由于国内产量不足，我国每年均有大量TDI进口。近年来我国TDI进口情况见表3。

目前我国TDI主要用于聚氨酯泡沫材料(PU软泡)，其次是聚氨酯弹性体、聚氨酯涂料和聚氨酯胶黏剂等领域。2005年我国TDI表观消费量32．0万吨，2006年增加至约33．7万吨。预计到2010年，国内聚氨酯制品产量将达到350万吨，异氰酸酯需求量将达到130万吨，其中TDI约48万吨。2006-2010年间，国内TDI需求年均增长率约9．2％。

表2 我国TDI生产厂家及生产能力

序号	厂商名称	产能（万吨/年）	备注
1	甘肃银光化学工业公司	5	引进技术
2	烟台巨力公司	2	原上海吴淞化工厂装置，引进技术，2006年迁至烟台，同时扩至2万吨/年
3	蓝星公司太原化工厂	3	引进技术，2004年由2万吨扩至3万吨
4	河北沧州大化集团公司	3	引进技术，2000年投产2万吨/年，2005年扩大到3万吨/年
5	上海联恒异氰酸酯有限公司	16	2006年6月建成投产
小计		29

表3 近年我国TDI进出口情况（万吨）

年份	进口量	出口量	净进口量
2002年	16.26	0．61	15．65
2003年	23．75	0．75	23
2004年	24．57	0．76	23．81
2005年	23．75	0．75	23．0
2006年	16．26	0．61	15．65
2007年1-8月	7.66	0.73	6.93(推算全年10.4)

红红 - 2007-11-29 10:48:00

生产情况

TDI于1951年由德国拜耳公司研制成功并首先工业化，之后美国的莫贝公司、杜邦公司和国家苯胺公司也相继生产。截至2005年，全球TDI产能已达196万吨／年左右，主要集中在北美、亚洲、西欧。其中，北美65．8万吨／年，占33．6％；西欧44．6万吨／年，占22．8％；亚洲65．1万吨／年，占33．2％。这三个地区占全球TDI产能的近90％。全球TDI生产分布如表4所示。

全球TDI产业集中度较高，主要生产厂商有巴斯夫、拜耳、陶氏化学、利安德等，2005年全球前5大生产厂家产能占全球产能的61．5％。2005年主要TDI生产厂商及其能力见表5。

2000年以后，由于对TDI市场前景看好，世界各地新建TDI生产装置较多，使装置开工率有所下降。但这两年中，新建装置投产不多，而随着需求的不断增加，开工率又有所上升。2004年全球TDI产量约157万吨，开工率达80％左右。2005年全球TDI产能达196万吨，产量为166万吨，开工率约85％左右。

消费情况

目前全球TDI消费主要集中在亚洲、北美和西欧。2004年全球TDI总消费量达156．1万吨，其中北美地区消费量为36．5万吨，占23．4％；西欧为31．4万吨，占20．12％；亚洲为51．8万吨，占33．2％。这三个地区消费量合计占全球TDI总消费的约77％。2005年全球TDI消费分布见表6。

TDI主要用于聚氨酯生产，国外TDI消费主要集中在聚氨酯泡沫材料上，应用于床垫、家具、包装、家电、纺织等方面，其中美国占93％，西欧占87％，亚太地区占65％。

近年来，全球TDI需求不断增长，预计未来几年将以年均4．5％的速度增长。2005年全球共消费TDI约166万吨，预计2010年全球TDI需求量将达到207万吨。预计未来几年，全球TDI需求增长将主要来自于亚洲和中东、中南美及中东欧地区，而北美和西欧等地区的消费需求增长将较慢，其中北美地区未来5年中TDI需求年均增长率预计为3．8％，西欧为2．8％，而日本仅为0．3％。

由于亚洲地区(包括中国在内)TDI需求增长迅速，近年来世界上的TDI新建计划大部分在亚洲，如巴斯夫和拜耳在中国的TDI项目等。未来全球主要TDI新建计划如表7所示。

根据对已公布的新建、扩建计划统计，预计今后几年内全球还将有近100万吨的TDI新增产能。若这些新、扩建计划的60％能够如期实现，到2010年前后全球TDI产能将达到265万吨／年，按80％开工率计算，产量可达212万吨／年。因此今后几年全球TDI市场将基本供需平衡。

表4 2005年全球TDI生产能力分布

地区	生产能力（万吨/年）	所占比例（%）
亚洲	65．1	33．2
中东欧	11．3	5．8
中东	0	0．0
北美	65．8	33．6
中南美	9．1	4．6
西欧	44．6	22．8
全球合计	195．9	100．0

表5 2005年全球TDI主要生产厂商及其能力

生产厂家	生产地	生产能力（万吨/年）	占全球比例（%）
巴斯夫	德国、美国、韩国	37.0	18.9
拜耳	德国、美国	35.4	18.1
陶氏化学	意大利、美国	22．0	11．2
利安德	法国	13．5	6．9
三井化学	日本	12．5	6．4
日本武田化学	日本	11．6	5．9
韩国KFC	韩国	10	5．1
东棉板式会社	日本	9．3	4．7
匈牙利Borsodchem公司	匈牙利	8	4．1
波兰Organika Zachem	波兰	6	3．1
韩国东洋制铁化学株式会社	韩国	4．5	2．3
亨斯迈化学	美国	4	2．0
台湾南亚塑料	中国台湾	3	1．5
日本聚氨酯工业	日本	2．5	1．3
其他		16.6	8.5
合计		195.9	100.0

表6 2005年全球TDI消费分布

地区	消费量（万吨）	所占比例（%）
非洲	7.8	4.7
亚洲	54.8	33
其中中国	29.5	17.8
日本	6.4	3.9
韩国	3.6	2.1
中东欧	9.1	5.5
中东	8.6	5.2
北美	39.3	23.7
其中美国	32.2	19.4
大洋洲	2	1.2
中南美	11.1	6.7
西欧	33.2	20
全球合计	165.9	100

表7 全球主要TDI新建计划

项目名称	生产能力（万吨/年）	投产时间
亨斯迈、巴斯夫上海联恒项目	16	2006年
拜耳上海项目	15	2008年
台湾南亚塑料	3	2006年
匈牙利Borsodchem	4	2008年
伊朗Karoon Petochemical	4	2006年

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